Чарли Фрэнсис / Charlie Francis
Чарли Фрэнсис - агент ФБР, который являлся близким другом и доверенным лицом Оливии Данэм. После того как Оливия впервые вернулась из параллельной реальности, Чарли навещал ее в больнице. Чуть позже его убил Солдат, который тут же сменил свою внешность на внешность агента Фрэнсиса.
Чарли и Оливия впервые встретились на ее первом задании. Тогда Оливия только поступила на работу в ФБР, и на своем первом опасном деле запаниковала. Именно Чарли подошел к ней, успокоил и сказав, что все будет хорошо.
Чарли - был близким друг и коллегой Оливии. Они часто обсуждали личные проблемы и подробности расследований. Чарли был заместителем Бройлса, и к нему часто обращались другие сотрудники подразделения, если им была нужна помощь.
Чарли знал об отношениях Оливии и Джона Скотта, но хранил это в тайне от других. Даже Оливия узнала, что Чарли был в курсе всего, только после смерти Джона.
Во время проведения одного из расследований, на Чарли напал опасный гибрид и заразил его своими личинками, которые поселились у него в животе. Он рассказал, что как раз в это время они с женой думали над тем, стоит ли им заводить ребенка или нет. Это вызвало ряд шуток про беременность Чарли. Он был вылечен Уолтером.
Когда Оливия находилась в больнице после аварии, Чарли приходил к ней и поддерживал ее. Оливия утверждала, что она в порядке. В ответ Чарли рассказал историю про то, как во время задержания одного преступника, он был ранен жертвой задерживаемого, а его коллега убит. Тогда он тоже провел какое-то время в больнице и находился в постоянном страхе, хоть и уверял свою жену, что он в порядке.
Во время преследования одного из оборотней, Чарли подвергся нападению одного из них. Оборотень принял облик Чарли и какое-то время притворялся им, пока не был раскрыт Оливией.